几个月之前，我对于产品经理在与外部系统对接项目中应承担什么样的职能还不大清楚，但近期在疯狂对接了国外几个Marketing Automation（简称MA，营销自动化）和CRM系统（客户关系管理）后，有了较深的理解。由于项目类型局限性，该篇并不适合所有类型项目，但本文重在描述业务阶段，希望可以为其他产品经理在开展系统对接项目时提供一定的思考。我就职企业的产品为B2B营销SAAS系统，为大中型企业的市场营销部门提供营销自动化、营销活动支持、内容创作等服务。从B2B用户旅程上来看，该类服务的阶段多处于客户引流和孵化阶段，处于用户旅程的靠前阶段。由于企业客户多为外企，总部在国外，为整合客户数据，实现统一化管理，需要将国内的部分客户数据推送至总部正在使用的MA系统（如hubspot、marketo、pardot）或CRM系统。基于此，衍生出了对接需求。由于近期的项目均为我司数据向第三方系统推送，且该类系统均已有成熟的接口和文档介绍。故而几个系统的对接过程都是在我研究api接口文档后，与开发同事沟通细节，最终实现api接口数据对接。前期需要和客户方明确待推送的数据范围，以我参加的项目举例，是需要推送仅联系人数据，还是联系人和行为，或问卷的提交记录；这决定了数据对象和接口文档的研究对象。由于不同系统之间的字段定义、字段类型不一致，因此必须对字段进行协同约定。如中国人一般习惯使用姓名即全名，对应的就是fullname，但是国外的系统中不常使用fullname，而是多使用first name 或last name，那么必须约定好全名字段应该对应哪个字段；另外系统数据接收方的某些字段可能为下拉选项型，即其可选值已进行配置，那么在推送该类字段时，字段值必须与其选项值匹配，否则必然会出现数据推送错误。另外，该阶段需要明确好数据推送的频次和触发时点，创建和更新的生效逻辑。该规范需要产品经理（为主）和技术（为辅）共同完成。该规范的大框架由产品经理确认，需要阐述项目的目标和范围，如果分阶段完成，必须分阶段阐述项目范围。产品经理撰写业务需求规范，将前期沟通的数据对象、字段匹配关系、推送时点、频次等信息全部落实到笔头，由技术据此撰写技术规范。该规范的作用有三：一是作为和客户沟通的需求依据，避免后期出现扯皮；二是作为技术开发的依据；三是作为参考指导客户尽快完成开发工作所需的授权工作。该阶段由技术同事执行开发工作，产品经理仅在出现问题时沟通即可。另外，系统对接过程中可能出现内部系统改造的情况，如有开发工作也在该阶段进行。开发完成后，技术、测试和产品经理需配合在沙箱环境中进行数据联调。在推送测试数据后，必须及时在三方系统的沙箱环境中进行验证。部分客户可能无法提供沙箱环境，就需要直接在生产环境测试，届时必须注意数据的量级，谨慎操作，避免引起生产事故。对接外部第三方系统，既能提高产品的可用性，又能增加系统的可扩展性。接口文档的研究能力是产品经理必备的能力，这个过程中只要能耐得下心，仔细分析，认真研究，一切答案就都在眼前了。
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